Time Eximius
ANTONIO LOPES
Sócio fundador
Graduado em Administração de Empresas e Marketing, MBA em Gestão de Negócios e Finanças pela FIA.
Certificações ANCORD / CPA20.
18 anos de experiência no mercado financeiro.
Atuação na gestão de clientes Alta Renda e Private Bank e na gestão de equipes comerciais de alta performance.
MAURÍCIO WERNECK, CFP®
Sócio fundador
Graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP, MBA em Gestão Financeira e Riscos pela FIPECAFI – USP.
Certificações ANCORD / CFP®️.
18 anos de experiência no mercado financeiro.
Atuação nas áreas de Investimentos e Gestão de Patrimônio para Clientes Alta Renda e Private Bank nos bancos Itaú e Safra.
JAQUELINE VIANA, CFP®
Sócia
Graduada em Administração de Empresas e MBA em Gestão de Negócios pela FIA.
Certificações: ANCORD / CPA20 / CEA / CFP®
Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação nas áreas de Investimentos e Gestão
de Patrimônio para Clientes Alta Renda e Private Bank nos Bancos HSBC e Safra.
JULIANA SIMONSEN, CFP®
Sócia
Graduada em Administração de Empresas pelo Mackenzie, MBA em Finanças pelo Insper e Certificate Management pela The University of Chicago Booth School of Business.
Certificações ANCORD/ CFP®
CPA-20 / Green Belt
Com 19 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação nas áreas de Private Banking, Tesouraria, Derivativos e Produtos nos Bancos Itaú BBA, Itaú Unibanco e Safra.
PEDRO BERGAMINI
Sócio e Sales Trader
Mesa de operações RV
Graduado em Gestão Financeira e Economia, é pós-graduado em Administração Estratégica pela FIA Business School
Certificações Ancord e PQO Operações.
Profissional com 16 anos de experiência no mercado financeiro, com trajetória em instituições de grande relevância como HSBC, BNY Mellon, Safra e XP, nas áreas de operações e gestão de patrimônio.
REINALDO BRICOLA JR
Sócio e Especialista em DCM
Formado em Relações Internacionais
pela FAAP, com MBA em Finanças pela FGV.
Certificações: CEA / CFP
Passagens pela área comercial do Banco Sofisa, Private
do Banco Safra, além de experiencia como Relationship
Manager na XP Matriz. Mais recentemente integrei o time
de DCM da B.Side Investimentos, atuando na originação,
estruturação e distribuição de operações estruturadas
de Renda Fixa, como CRIs e CRAs.
VINICIUS SORANZ, CFP®
Sócio e Assessor de Investimentos
Graduado em Economia pela PUC-SP, MBA Executivo pelo Insper, Business Skills com Ênfase em Economia e Finanças pela FGV-SP, Master em Gestão de Negócios pelo Insper.
Certificações:CFP, CEA, CPA20, ANCORD, Series 6
30 anos de experiência no mercado financeiro com passagens por multinacionais como Citibank e Santander atuando com Investimentos ( On e Off Shore), Gestão Patrimonial, Wealth Management, Middle Market & Corporate.
SUMAYA TEIXEIRA CEZARINO
Head Comercial da Mesa PJ de Credito Estruturado
Certificações: CPA20, PCA10, FBB100, CA600
Head da Mesa PJ de Crédito Estruturado, com 19 anos de experiência no setor bancário e financeiro. Especialista em operações bancárias, planejamento financeiro, análise de crédito, alavancagem patrimonial e estruturação de crédito. Atua no mapeamento de oportunidades para clientes PF e PJ, com foco em soluções financeiras estratégicas, relacionamento comercial e liderança de equipes.
HELVÉCIO BORGES GUIMARÃES, CFA
Sócio
Graduado em Engenharia Química pela Unicamp, MBA pela NYU Stern School of Business.
Certificação: CFA
13 anos de experiência no mercado financeiro, atendendo a clientes de alta renda junto à XP Investimentos. Experiência em desenvolvimento de negócios em pequenas empresas e estratégia empresarial.
ALEXANDRE NOGUEIRA, CFP®
Sócio
Graduado em Economia pela PUC-SP, Pós-Graduação em Finanças (CFM) no IBMEC e MBA em Inteligência Artificial para Negócios na Faculdade EXAME.
Certificações: Ancord, CEA, CPA-20 e CFP®
Mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro. Atuando em Tesouraria, Derivativos, Investimentos, gestão de patrimônio e gestão de equipe de alta performance. Banco Real, ABN-AMRO e Santander.
LUIZ NIGRO
Sócio
Formado em Administração de Empresas pela FAAP e atua no mercado financeiro com foco em planejamento patrimonial.
Certificações: SUSEP
Possui experiência na estruturação de soluções personalizadas, com ênfase em mitigação de riscos, organização patrimonial e planejamento sucessório. Atualmente, é responsável pela área de soluções patrimoniais, liderando o desenvolvimento de estratégias de preservação patrimonial de longo prazo.
CARLOS SIMÃO
Sócio
Graduando em Ciências Econômicas pela FECAP e Técnico em Informática pelo ENIAC, com atuação no mercado financeiro.
Certificações: CPA-10 e ANCORD
Experiência em mesa de renda variável, com foco em operações, estruturação e suporte a produtos de investimentos.
ELAINE CARLOS, CFP®
Sócia fundadora
Graduada em Administração de Empresas, MBA em Private Banking pelo IBMEC.
Certificações ANCORD / CFP®️ /CPA20.
Mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro em Private Banking, fazendo a gestão de clientes HNWI nos mercados local e internacional.
FILIPE RAGNELLI
Head de Operações
Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV, Fusões e Aquisições (M&A) pela INSPER, Avaliação de Empresa pela INSPER.
Certificações: Certificações: CEA / Gestão de alta performance e estratégia empresarial
Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação na gestão de patrimônio,
Investimentos, equipe comercial, gestão empresarial e controladoria. Com passagens pelos Bancos
Bradesco, Citibank, Itaú e Santander.
DÉBORA GALINDO
Sócia
Graduada em Marketing e Pedagogia
Certificações ANCORD/ CPA20 / FBB100 /FBB 600
18 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação de clientes de alta renda e gestão das equipes operacionais.
JOSY CASSIA
Sócia
Graduada em Letras, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Pós-graduada em Mercado Financeiro e de Capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Certificações ANCORD e CEA
16 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação nas áreas de investimento e gestão de patrimônio para clientes de alta renda, nos Bancos Bradesco, Itaú e Safra.
VINÍCIUS MELO
Sócio e Sales Trader
Mesa de operações RV
Graduado em Gestão de Recursos Humanos - Faculdade de Tecnologia de São Paulo e Pós-Graduado em Certificate em Operador de Mercado Financeiro pela FIA.
Certificações: CPA10 / CPA 20 / CEA/ ANCORD
14 anos de experiência no mercado financeiro. Gestão administrativa e gestão de carteira de clientes alta renda. Especialista em renda variável (Ações, FIIs, Derivativos, Opções e Operações Estruturadas).
ITADSON SILVA SANTANA
Sócio e Assessor de Investimentos
Pós-graduação em gestão empresarial, Instituição Mackenzie. Graduado em administração de empresas UNIB.
Certificações CPA-20 / CEA / ANCORD
18 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação nas áreas de investimento e gestão de patrimônio para clientes alta renda PF e PJ, nos bancos Unibanco, Itaú e Original.
WILLIAM SALAZAR CLEVELAND
Sócio e Assessor de Investimentos
Formação profissional - Engenharia de Controle e Automação - Escola Maua de Engenharia
Certificações: ANCORD
7 anos de experiência em vendas técnicas, com atuação em multinacionais no Brasil e América Latina. 3 anos como Life Planner na Prudential do Brasil. 4 anos como Assessor de Investimentos, com passagem por escritório BTG e XP, onde atuou como Capitão de Previdência e alcançou o Top 5 do ranking Insurance em 2024.
ALESSANDRA GALDINI
Sócia e Assessora de Investimentos
Graduada em Administração de Empresas, habilitação em Comércio Exterior - USJT.
Certificações: ANCORD.
Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação destacada nas áreas de investimento e gestão com clientes Alta Renda e PJ, em grandes instituições como Itaú Personnalité, Santander, Safra.
ADRIEL MOREIRA SABINO
Assessor de Investimentos
Graduado em Gestão Financeira e Pós-graduado em Mercado Financeiro e de Capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Certificações: ANCORD, CPA 20
e PCA-10
3 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação nas áreas de Investimentos e Gestão de Patrimônio para Clientes Alta Renda sempre na XP.
Busco soluções eficientes e inteligentes para alcançarmos os objetivos propostos de forma saudável e alinhada.
WASHINGTON FERREIRA
Head Comercial
Pós-Graduado em Gestão em Negócios Bancário pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro / Gestão do Varejo pela FGV.
Certificações: ANBIMA-CEA
Profissional do mercado financeiro com mais de 15 anos de experiência no setor bancário, atuando em gestão comercial, liderança de equipes e relacionamento com clientes. Passagem pelos Bancos Real, Itaú Personnalité e Citibank.
VANESSA LEONE
Sócia
Administração de Empresas, com ênfase em Comércio Exterior, e Pós-graduação em Políticas e Práticas de Promoção Social.
Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, com atuação em Investimentos, Gestão de Patrimônio e Planejamento Financeiro para clientes Alta Renda e Private Banking. Passou por instituições como Citibank, Itaú Personnalité, Safra, BTG Pactual e XP Investimentos.
GUSTAVO MARCONDES
Sócio
Graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP.
Certificações: ANCORD
5 anos de experiência no mercado financeiro.
Atuação nas áreas de Investimentos e Gestão de Patrimônio
JOÃO BOSCO, CFP®
Sócio fundador
Graduado em Administração de Empresas pela UNIP, Pós-Graduado em Mercado de Capitais pelo Mackenzie, MBA em Finanças pela FIA.
Certificações ANCORD / CEA / CFP®️ / CPA20.
20 anos de experiência no mercado financeiro. Atuação nas áreas de Investimentos e Gestão de Patrimônio para Clientes Alta Renda e Private Bank.
MARCO ANTONIO CHECHETO, CFP®
Sócio
Planejador Financeiro e Gestor de carteira de investimentos local e offshore.
Certificações CPA-20, ANCORD e CFP®
Possui 25 anos de experiência no Mercado Financeiro e de Capitais, atuando os últimos 15 anos no segmento Private Bank.
Formado em Administração e MBA em Gestão Financeira pela FGV
NEIDE DEZAN, CFP®
Sócia
Graduada em Economia pelo PUC/SP, MBA em Finanças pelo Insper
Certificações ANCORD, CFP®, CPA-20 e PQO
Com 32 anos de experiência no mercado fnanceiro. Atuação nas áreas comercial atuando com Empresa Middle Market, Tesouraria, Derivativos e Produtos no Banco Itaú Unibanco S.A.
REGINALDO ALVES
Sócio
Graduação em Economia e Gestão Financeira Patrimonial pela Limra International
Certificações Ancord
20 anos de experiência profissional no mercado financeiro, Atuando como Consultor de Investimentos Banco Itaú e Consultor de Negócios Sênior Seguradora MetLife, com clientes segmento alta renda.
GUSTAVO LIBERMAN
Assessor de Investimentos
Graduado em Administração de Empresas pelo Insper
Certificações: ANCORD / CPA 20 / CEA
Atuação em planejamento estratégico na consultoria FALCONI e Inteligência de Mercado na B3 na área de produtos e clientes institucionais.
LUCAS SAVI GONÇALVES
Sócio e Assessor de Investimentos
Graduado em Economia - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Certificações: ANCORD/FBB100
Desde 2022 no mercado financeiro, com atuação dedicada à assessoria estratégica e gestão patrimonial de clientes de alta renda pela XP Investimentos.
JOSÉ RICARDO FRANÇA, CFP®
Sócio e Assessor de Investimentos
Certificações: ANCORD. CPA 20, CFP®
Profissional ha 25 anos no mercado financeiro, trabalhou nos principais bancos e corretoras do mercado sempre no modelo de consultoria focado em assessorar o cliente, MBA na FGV e certficação CFP e SUSEP tendo conhecimento técnico para assessorar seus clientes no crescimento e segurança do seu patrimonio.
SHEYLA OLIVEIRA
Sócia
Pós graduada em Mercado Financeiro e de Capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
12 anos de experiência no mercado financeiro, atuando nas áreas de investimentos e gestão de patrimônio para cliente PF e PJ alta renda.
Certificações: Ancord / CEA / CPA 20
WALTER DE TOLEDO ALVES
Sócio
Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP e MBA em Finanças Corporativas pela FGV.
Certificações: Ancord, CEA e CPA-20
Atuando no mercado financeiro há 30 anos, tanto no mercado local como no internacional, com passagens em grandes bancos como Real/ABN, Citibank, Votorantin, HSBC, Safra e Santander.
GUILHERME FADUL NUNES
Sócio
Graduando em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.
Certificações: ANCORD, Bloomberg Market Concepts, Bloomberg Finance Fundamentals e Wall Street Prep.
Experiência no mercado financeiro como trader independente de derivativos da B3 e em consultoria de negócios para instituições financeiras. Vivência internacional com intercâmbio em Dubai e inglês avançado.
FÁBIO CARTAXO
Sócio
Graduado em Ciências Econômicas pela PUC Campinas.
Certificações: ANCORD
7 anos de experiência no mercado financeiro, atuação como Broker de Renda Variável para clientes de Alta Renda e Consultoria Wealth, com foco em estratégias patrimoniais, relacionamento e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas.
RAFAEL DAMASCENO
Sócio
Cursando Administração, atua no mercado financeiro com experiência em prospecção, assessoria de investimentos e atendimento a clientes de alta renda.
Certificações: ANCORD
Possui experiência em prospecção ativa, qualificação de leads, gestão de relacionamento e suporte à tomada de decisões financeiras.